#62 Die besten Robotik-Aktien: So profitieren Sie vom Physical-AI-Boom (1/2)

00:00:00: KI beantwortet nicht mehr nur Fragen oder Schreibtexte, sondern steckt auch immer öfter in Robotern, Fabriken und Maschinen.

00:00:08: Wir schauen uns jetzt einmal an warum das vielleicht der nächste große Milliardenmarkt werden könnte!

00:00:16: Ja herzlich willkommen zu Trennstark Aktienbörse & Megatrends.

00:00:19: ich bin Janek und mit dabei ist wie immer Stefan Lehne.

00:00:22: Hallo Stefan

00:00:23: Hallo und herzlich willkommen von meiner Seite.

00:00:25: Es ist ein unheimlich wichtiges Thema, über das wir heute reden aus auktionärer Sicht.

00:00:28: Wir haben ja schon mal drüber geredet aber wir haben gesagt, wir müssen das jetzt noch einmal breiter aufspannen und uns viele Profiteure aus dem Bereich anschauen denn ich glaube es wird der größte Megatrend der nächsten Jahre für den wir da heute reden.

00:00:40: Genau Stefan Das Stichwort lautet ja Physical AI.

00:00:44: Was ist denn das genau?

00:00:46: Ja, Physically AI bedeutet nichts anderes als dass künstliche Intelligenz in die physische Welt kommt.

00:00:52: Wir hatten ja jetzt in den ersten Jahren seit ChatGPT das erste Mal in der breiten Masse veröffentlicht wurde.

00:00:58: Da hatten wir vor allem Software KI und Chatboards.

00:01:01: Wir haben diese berühmten Large Language Models, die jede Frage beantworten können Effektivitätsgewinn gebracht, aber vor allem in Büros natürlich.

00:01:13: Weil man kann eben nur mit ihnen am Computer arbeiten.

00:01:16: bei physical AI geht es eben jetzt darum dass KI in Maschinen kommt und Roboter ein autonome Systeme und das ist ja logisch dass das einen Bereich ist der noch viel Kapital intensiver ist weil die KI nicht mehr im Bildschirm gefangen ist sondern in großen Maschinnen arbeitet.

00:01:33: Und das verändert unsere physische Welt und das wird auch ganz viel Kapitalverschiebungen nach sich ziehen, von denen wir als Aktionäre natürlich profitieren können.

00:01:43: Und warum ist das Thema genau gerade jetzt denn spannend?

00:01:47: Ja es war bis jetzt immer so ein bisschen was, was gefehlt hat aber diesmal passt eben alles zusammen.

00:01:53: Wir haben die Rechenleistung, wir haben genug GPUs, die man natürlich auch in der Physically Eye braucht.

00:01:59: diese KI Chips Sie sind Ausreichende Maßnahmen sind bezahlbar.

00:02:05: Wir haben vor allem ausreichend Trainingsdaten, das war bei Physical AI immer ein großes Manko.

00:02:13: einem Roboter nicht wie ein Kleinkind das Laufen beibringen, dass man ihn mal irgendwie in die physische Welt aussetzt und sagt jetzt lernen wir es mal.

00:02:21: Sondern sie müssen das anhand von Videodaten vor allem lernen.

00:02:24: da waren bis jetzt einfach nicht genug Trainingsdaten vorhanden.

00:02:27: Ein Video hat da ganz große Pionierarbeit geleistet und eine riesige Videodartenbank aufgebaut mit der Physiokal ertrainiert werden kann.

00:02:35: auch virtuelle Trainingsumgebungen Die Hardware-Kosten sind eben jetzt auch langsam in einem Bereich, in dem man erschwingliche Roboter bauen kann.

00:02:45: Wenn wir mal von humanoider Roboter denken dann müssen das natürlich Roboter sein die jetzt nicht hunderttausende Euro kosten sondern ja im Industrieeinsatz zumindest unter hundert tausend wenn wird einmal über Haushaltseinsätze sprechen sollten in den Bereich zwanzig dreißigtausend Euro kommen und dass ist eben ein Bereich wo auch die Kosten nach unten gehen und wo wir ganz viel Bewegung sehen ist jetzt in so einem Konvergenzpunkt, also wir sind jetzt an einen Punkt wo Physiklei, glaube ich, richtig Fahrt aufnehmen wird und wer da investieren will hat jetzt genau den richtigen Zeitpunkt um noch in der frühen Phase dabei zu sein.

00:03:23: Und dann maximal davon zu profitieren.

00:03:26: Was hat sich denn bei den Robotern von früher bis heute schon geändert?

00:03:31: Naja, früher was man natürlich kennt aus der Mobilproduktion sind diese starren Roboterarme die immer die gleiche Bewegung machen.

00:03:38: Das Fließband läuft durch da ist ein Teil das wird genommen eingebaut fertig und so weiter.

00:03:43: Das waren einfach starre Programme.

00:03:45: Da war natürlich keine Intelligenz dabei.

00:03:47: jede Bewegung war vorprogrammiert und wenn der Roboter eine andere Aufgabe nehmen sollte, musste man ihn komplett umprogrammieren.

00:03:55: Die Bewegung in jedem Detail wieder neu programmieren mit KIs ebenso dass die Roboter sehen fühlen können.

00:04:02: sie können die Teile selbst wenn sie mal woanders liegen als sonst beispielsweise sehen oder wenn ein falsches Teil da liegt können Sie das erkennen.

00:04:10: Sie können verstehen, was sie machen.

00:04:12: Dann künstliche Intelligenz und vor allem man muss eben nicht mehr mühsam programmieren sondern man kann mit ihnen in ganz natürlicher menschlicher Sprache kommunizieren und sie verstehen das dann auch.

00:04:23: und dass ist natürlich ein Riesenquantensprung in der Automatisierung.

00:04:27: wenn wir jetzt flexible intelligente Roboter die auch menschliche Sprache verstehen und nicht mehr auf jede einzelne Aufgabe mühsam programmiert werden müssen

00:04:37: Stefan sind das dann alles noch Vision oder sehen wir auch heute schon, dass Unternehmen da rein investieren?

00:04:43: und warum machen Unternehmen das vielleicht auch?

00:04:47: Ja also wir haben jetzt in vielen Unternehmen Prototypen im Einsatz.

00:04:51: Also beispielsweise am fast alle Automobilhersteller ob das jetzt BMW mehr C des ist ham erste humanoid Roboter auch in ihren Fertigungsstraßen im Einsatz.

00:04:59: Das sind jetzt einfach im Moment Testbetriebe, aber ich gehe davon aus dass das jetzt ab diesem Jahr schon sehr schnell hochskaliert wird und dass es nächstes Jahr dann auch so richtig Fahrt aufnimmt.

00:05:11: Und der Grund ist einfach zum einen wir haben nicht mehr genug Fachkräfte, wir haben Es lohnt sich einfach früher einen solchen Roboter einzusetzen im Vergleich zu einem menschlichen Arbeiter, wenn die Löhne immer weiter steigen und auf der anderen Seite die Roboterpreise sinken.

00:05:37: Und technologische Souveränität ist natürlich auch ein wichtiges geopolitisches Thema.

00:05:42: Donald Trump ganz stark dabei die USA zu reindustrialisieren und man darf sich natürlich nicht der Visionen geben, dass so eine Reindustrialisierung jetzt groß mit menschlichen Fachkräften am Fließband stattfinden wird.

00:05:56: Sondern da geht es natürlich um vollautomatisierte intelligente Fabriken wie eben mit wenigen Fachkräfte auskommen, die die Roboter dann beaufsichtigen.

00:06:06: Und das ist eben auch ein Thema was die Robotik im Moment stark vorwärts bringt.

00:06:11: Du hast ja eben gesagt, dass die Physical AI bereits im Einsatz ist.

00:06:16: Kannst du vielleicht mal ein paar Branchen oder Bereiche nennen wo das schon der Fall ist?

00:06:21: Ja also zum einen in der Logistik Lagerroboter die waren bewegen können, die dadurch den Durchsatz steigen auch Fehlerquoten minimieren.

00:06:29: dann ich hatte es ja auch gerade schon gesagt in der Automobilproduktion voll automatisierte Fertigungstraßen mit KI-gestützter Qualitätskontrolle.

00:06:37: Das ist hier das Ziel.

00:06:38: aber zumindest erste Prototypen In der Robotik sind auch schon im Einsatz, die jetzt zusätzlich Intelligenz haben.

00:06:47: Oder wenn wir an die Halbleiterfertigung denken, da muss ja eine Präzision erreicht werden in einem Nanometer-Bereich, den ein Mensch gar nicht erreichen kann.

00:06:57: Da braucht man einfach Robotik und wenn sie zunimmt intelligent wird ist das natürlich auch einen Riesenschritt nach vorne oder ein Gesundheitswesen.

00:07:05: Da gibt es heute schon Chirurgie-Roboter aber ich denke In Zukunft auch sich viel tun in Richtung diagnostischer KI, in Richtung Pflegeunterstützung.

00:07:14: Also da ist auch ein ganz großes Potenzial zusätzlich zu leben was es heute schon

00:07:19: gibt.".

00:07:20: Das heißt die Frage ist nicht ob der Trend kommt sondern wahrscheinlich wäre daran verdient.

00:07:25: das wollen wir uns natürlich auch noch anschauen.

00:07:27: Wir haben im vornherein schon gesagt dass wir hier eine Doppelfolge daraus machen.

00:07:31: das heißt wir werden wahrscheinlich so in zwei drei Minuten einmal einen kleinen Schlussstrich ziehen und dann könnt ihr Nächsten Woche dann den zweiten Teil anhören oder anschauen, aber vielleicht können wir noch einmal das Marktpotenzial gemeinsam anschauen.

00:07:45: Stefan was meinst du denn wie viel Marktpotential vorhanden ist im Bereich Physically AI?

00:07:52: Ja, also das Marktwotenzial da gibt es die verschiedensten Schätzungen.

00:07:54: Das kommt jetzt natürlich immer darauf an ob man sich bestimmte Regionen anschaut oder man sich weltweit anschaut und wenn ich nur die Hardware anschaue oder auch die Software aber eins haben all diese Schätzung in Gemeinsam Sie gehen von gigantischen Wachstumsraten in den nächsten Jahren aus.

00:08:09: Wir reden hier von Wachsumsratem ja zwischen zwanzigund vierzig Prozent pro Jahr Und dass sind ist ja eine wachstumgeschwindigkeit die normalerweise kaum eine Branche ja auf Dauer leisten kann.

00:08:21: und bei der Robotik geht man eben davon aus, dass das über die nächsten zehn Jahre ein solches Wachstum geben kann.

00:08:28: Und dass wir dann vielleicht zu einem Potenzial von über zehn Billionen Dollar kommen, verteilt über Robotikautomationen und autonome Systeme.

00:08:37: Das ist natürlich schon ein gigantischer Markt, der da entsteht vor allem mit diesen jährlichen Wachsungsraten.

00:08:44: Ich denke, da muss man als Anleger einfach investiert sein!

00:08:48: Und da gibt es auch Beispiele aus der Vergangenheit, wo es mal solche einschneidenden technologischen Veränderungen gab.

00:08:54: Die man da auch heranziehen kann, dass der Moment gerade gut ist?

00:08:59: Ja also wichtig ist wenn man sich die Vergangenkeit anschaut eben wo in der Technologie dann überhaupt die Gewinne gemacht wurden.

00:09:08: Es gibt natürlich... Mein KI wird immer wieder verglichen mit Elektrifizierung oder mit Internet oder man kann auch zur Eisenbahn zurück schauen und da waren eben immer die Infrastruktur dahinter.

00:09:19: geliefert haben die größten Gewinner bei der Eisenbahn, derjenige da die Schienen lieferte.

00:09:24: Bei der Elektrifizierung, derjenigen der Kabelgeneratoren, Transformatoren lieferten oder im Internet, wer jetzt schon so lange in den Börses erinnert sich vielleicht an die beispiellose Erfolgsgeschichte von Cisco in den neunziger Jahren.

00:09:37: Die Aktien hat damals innerhalb von wenigen Jahren zweihunderttausend Prozent zugelegt.

00:09:42: also diejenigen Die Basis und die Infrastruktur für eine Technologie liefern, das sind eben die, die auch am meisten davon profitieren.

00:09:52: Und deswegen möchte ich mir wenn wir jetzt in die Aktien reingehen, eben beim Physical AI auch die Unternehmen dahinter anschauen, die praktisch die Infrastrukturen, die Basis liefern und nicht nur die Anwender oder die Hersteller von Humanities und Robotern, in die werden wir auch reinschauen.

00:10:08: aber ich möchte eben auch die anschauen die dahinter stehen und die beispielsweise unverzichtbare Bauteile für solche Roboter dann liefern können.

00:10:16: Wenn wir uns das ganze Ökosystem von Physically AI anschauen, welche Ebenen gibt es denn dort?

00:10:22: Wie würdest du das aufteilen?

00:10:24: Ja also man kann sich die Plattformen anschauen.

00:10:27: Das sind eben dann was ich vorhin schon gesagt hatte, Plattform auf denen Simulation Training stattfindet auch ein Betriebssystem für Robotik Dann, wie eben gesagt die Komponenten eben, die dazu gehören.

00:10:39: Das ist die Infrastruktur dahinter Sensorik Antriebe Chips.

00:10:44: dann braucht man natürlich die Integrations-Ebene also Software Steuerung System Integration und dann eben die Anwender also Branchen spezifische Endlösungen Also Unternehmen jetzt zum Beispiel sagen ich biete dem Hersteller von Automobilen genau die Lösung die ihr braucht für sein System.

00:11:03: Stefan, wir haben jetzt elf Minuten an der Stelle.

00:11:05: Meinst du, wir machen hier eine kleine Unterbrechung und liefern den Rest in der nächsten Woche?

00:11:11: Genau ich denke wir haben die ganzen Grundlagen besprochen und nächste Woche gehen wir dann ins Detail und gehen mal die einzelnen Bereiche durch und vor allem auch welche Aktien davon profitieren können.

00:11:24: Darauf bin ich besonders gespannt!

00:11:26: Ja, vielen Dank erstmal an dieser Stelle und an alle die zugehört haben.

00:11:30: Wir freuen uns wenn ihr auch in der nächsten Woche mit dabei seid.

00:11:34: Bis dann!

00:11:35: Tschüss!