#70 10 Jahre Lehne's Megatrends: 311 % Rendite – so hat Stefan das geschafft

00:00:00: Zehn Jahre, eine Idee und eine Performance die sich sehen lassen kann.

00:00:04: Stefan hat seinen Megatrenddienst durch jeden Crash der letzten Dekade gesteuert und heute zieht er Bilanz!

00:00:13: Ja herzlich willkommen zu Trennstark-Aktion Börse & Megatrenns.

00:00:16: ich bin Janik und mit dabei ist firma Stefan Lehne.

00:00:19: Hi Stefan!

00:00:23: Stefan, wir reden heute einmal über dein Börsendienst Linus Megatrend.

00:00:27: Du hast jetzt ein zehnjähriges Jubiläum.

00:00:29: herzlichen Glückwunsch erstmal.

00:00:31: Ja danke!

00:00:32: Genau Stefan, fangen mal ganz vorne an.

00:00:34: welche Idee stand denn am Anfang deines Dienstes?

00:00:36: Wie bist du zu dem Dienst gekommen?

00:00:38: Ja, also die Idee war damals einen Börsensienst zu schaffen der von den großen strukturellen Veränderungen unserer Welt profitiert.

00:00:45: Also von Themen wie demografischer Wandel oder Gesundheit oder Digitalisierung und in den letzten Jahren ist jetzt natürlich auch massiv künstliche Intelligenz dazugekommen.

00:00:57: Da waren wir glaube ich einer der ersten, der da so massiv rein investiert hat.

00:01:01: ganz einfach weil diese strukturen Veränderung in denen Aktien die davon profitieren jahrelangen Rückenwind geben kann und dadurch können sich diese Aktien natürlich deutlich besser entwickeln als andere Werte, die jetzt beispielsweise unabhängig von Megatrend sind oder vielleicht sogar gegen Wind durch Megatrench bekommen.

00:01:20: Und ich habe das kombiniert mit meinem Steckenpferd.

00:01:23: also ist die Trendfolge also immer Aktien zu kaufen die Stärke zeigen schon aufwärts Trends Folgen und das ist eine Mischung, die sich als sehr stark herausgestellt hat.

00:01:32: Und die jetzt auch meinen Lesern zehn Jahre eine deutliche Outperformance gebracht hat.

00:01:37: Da werden wir gleich noch darüber reden.

00:01:40: Genau, Lenes Megatrends.

00:01:42: Megatrenns hast du ja eben auch schon genannt?

00:01:44: Das ist ein Fundament neben der Chartechnik.

00:01:47: was unterscheidet denn den Megatrent Ansatz von klassischer Aktienauswahl?

00:01:52: Ja, bei der klassischen Aktienauswahl geht es ja oft darum erstmal günstig bewertete Aktien zu finden.

00:01:58: Zum Beispiel bei der Value-Methode oder es gibt ja ganz viele verschiedene Aktienstrategien.

00:02:03: Es gibt eigentlich nicht den einen Weg, Aktien auszuwählen.

00:02:06: aber mir war's eben wichtig wirklich diesen Rückenwind über den ich gerade gesprochen habe über jede Aktie drin zu haben.

00:02:13: also man kann das entweder über die Top-Down Methode machen.

00:02:17: Das heißt, wir beginnen bei einem Megatrend wie humanoider robotic und überlegen uns dann welche Aktien profitieren davon.

00:02:23: beispielsweise braucht man da ein Betriebssystem Sensorik Motorik und jemanden der das zusammen baut.

00:02:29: Und alle vier Aktien haben ja eben in lehnes megatrends abgebildet so dass meine laser maximal davon profitieren können.

00:02:35: oder umgekehrt der bottenab ansatz.

00:02:37: wenn mir eine aktie begegnet Dann muss sie durch einen strengen Megatrent Filter Wenn ich nicht sehe dass diese aktie durch ein mega trend wirklich rückt wenn die nächsten Jahre bekommt, dann kommt eine Depot-Aufnahme sowieso überhaupt nicht in Frage.

00:02:50: Stefan, Depots ist das nächste Stichwort.

00:02:52: du arbeitest ja mit mehreren Depots?

00:02:54: kannst Du das einmal kurz erläutern wie die aufgebaut sind und welche Rolle die jeweils spielen?

00:02:59: Genau!

00:02:59: Die Idee dahinter ist dass eben unterschiedliche Anlegertypten vielleicht auch in unterschiedliche Depots investieren wollen und ich möchte an meinem Dienst eben die verschiedenen Anlegertypen Aber das auch gleichzeitig so klar strukturieren, dass jeder Anleger sagen kann ich bild jetzt vielleicht alle Depots nach oder naja das eine interessiert mich nicht.

00:03:20: Ich fokussiere mich nur auf eine bestimmte Richtung.

00:03:24: und die Depots sind zum einen das Rendite-Depot.

00:03:27: da haben wir die stabilsten Aktien drin.

00:03:29: Das sind ganz große Unternehmen von Megatrans profitieren Gewinne machen, profitabel sind die Solide im Umsatz wachsen.

00:03:36: Da sind beispielsweise solche Aktien wie NVIDIA oder ASML drin.

00:03:41: Dann haben wir das Power Depot.

00:03:44: da sind dann kleinere oder wachstumsstärkere Aktien drinnen.

00:03:48: Die dürfen auch mal höher bewertet sein denn ins Rendite-Depot kommen eigentlich auch nur Aktien rein, die von der Bewertung solide sind.

00:03:55: Im Power Depot schauen wir nicht mehr so ganz genau hin, da darf die Bewertungen auch schon mal höher sein wenn die Wachstumswarte entsprechend höher Und dadurch bekommt man da eben Aktien im Depot, die sehr viel mehr Schwung entwickeln können.

00:04:08: Wir haben da gerade zum Beispiel letzte Woche Palantir realisiert nach ich glaube... zwei Jahren mit fast vierhundert Prozent Gewinn.

00:04:16: Also das sind jetzt Aktien, die würden ins Rendite-Depot einfach aufgrund ihrer hohen Bewertung nicht reinkommen.

00:04:22: Wir haben da aber auch ganz kleine Werte drin wie beispielsweise ZweiG Energy ein kleiner deutscher Hersteller von Blockheizkraftwerken.

00:04:29: also dass es eine bunte Mischung aus Aktien die sehr stark wachsen können.

00:04:34: und dann haben wir das Millionendepot.

00:04:36: Da geht's um Derivate, da geht zum Optionsscheine Faktorzertifikate Und an dem Beispiel kann man eben das mit dem Deport rauspicken, vielleicht am besten auch veranschaulichen.

00:04:46: Manche sagen oh Derivate will ich nichts damit zu tun haben Finger weg.

00:04:50: Ich bild nur der Aktiendepots ab.

00:04:52: andere wiederum sagen, na ja Aktien kann ich mir auch selber raussuchen.

00:04:55: Da brauche ich gar keine Hilfe!

00:04:56: Ich will eigentlich nur Derivate im Börsensienst nachbilden und so kann sich eben jeder raus suchen was er nachbildend will.

00:05:02: Und was dann noch dazugekommen ist vor etwa zwei Jahren ist die KI-Chance des Monats.

00:05:07: das ist eine Bonusentfehlungsliste wo wir in die besten KI-Aktien investieren und zwar auch wieder in ganz kleine Werte Diesmal noch eine Stufe riskanter als im Power-Depot.

00:05:19: Also dort sind wirklich Aktien drin, die vielleicht auf Jahre hinweg noch keine Gewinne erwirtschaften können aber eben im Spezialbereich KI große Chancen haben und ein hohes Umsatzwach zu haben.

00:05:30: Und die Idee dahinter ist vielleicht mal so ne Aktie zu finden wie Amazon, das war in der Börse gegangen ist und was danach passiert ist mit zwei in den Tauben.

00:05:39: Prozent gewinnen oder ich glaube inzwischen fast dreihunderttausend Prozent.

00:05:43: Das ist eine schöne Geschichte.

00:05:44: und so was natürlich vielleicht auch mal im Börsendienst zu erwischen, das ist die Idee hinter der KI-Chance des Monats.

00:05:51: Stefan Zehn Jahre heißt auch mehrere Krisen?

00:05:54: Was ist dir davon noch als härteste Bewährungsprobe am Kopf geblieben?

00:05:59: Ja also Lustig ist dass wir ja direkt mit einer Krise gestartet sind denn einen Tag vor der Erstausgabe von Linus Megestrend war das Brexit-Wotum.

00:06:07: man klang natürlich so ein Dienst Monate im Voraus und dann zufällig kommt Eintag vorher direkt ein großes Ereignis, was die Person natürlich auch extrem bewegt hat.

00:06:18: Auf das Einschneidende war natürlich die Corona-Krise, die die Märkte ja sehr kurzfristig... massiv unter Druck gesetzt hat, aber dann eben auch für eine massive Rallye gesorgt hat.

00:06:33: Wo wir da noch sehr, sehr schöne Gewinne mitnehmen konnten.

00:06:36: und die Dritte, die ich vielleicht noch erwähnen möchte wäre dann die Ukraine-Krise also der Bärenmarkt der zwei Tausend Zweiundzwanzig nach dem Überfall Russlands auf die Ukraine entstanden ist.

00:06:46: und in solchen Krisen ist es natürlich besonders wichtig ein gemanisches Depot zu haben weil man damit dann vielleicht ein Stück weit besser durch die Krise kommt als wenn man nur einen ETF beispielsweise im Depot hat.

00:06:58: Und einmal zu deinem Megatrend-Ansatz in diesen Krisen.

00:07:01: Wie hat das diese Phasen überlebt?

00:07:04: Hast du da so ein Resümee?

00:07:05: Ja, also man muss natürlich ehrlich sein auch meine Depots gehen in solchen Krisen natürlich erstmal zurück.

00:07:12: Das geht auch gar nicht anders.

00:07:13: Man kann ja nicht von neuer auf morgen von steigenden nach fallende Kurse umstellen.

00:07:17: aber wir haben im dieser Rückgänge dann sehr gut abfangen können.

00:07:21: Wir haben in solchen Krisen dann eben Cash aufgebaut Positionen reduziert, teilweise auch Positionen aufgenommen.

00:07:28: Die von fallenden Kursen profitieren wie Put-Optionscheine und waren dann immer sehr gut aufgestellt als die Krise zu Ende war und die Depots dann neuen Schwung holen konnten.

00:07:38: Und letztendlich haben die Depotes nach jeder dieser Krisen auch wirklich wieder relativ zügig neue Hochs erreicht.

00:07:46: Das ist ja das was wir an der Börse sehen wollen.

00:07:49: haben keine lineare Entwicklung, wenn wir nicht haben.

00:07:51: Aber wenn es mal abwärts geht dann wollen wir natürlich so schnell wie möglich auch anschließend wieder in den Gewinn kommen und eben die Abwärzphasen auch abpuffern und den Drawdown also den Kursrück kann so klein wie möglich halten und ich glaube das ist in den zehn Jahren wirklich auch sehr gut gelungen.

00:08:07: Stefan was war denn dein größter Treffer?

00:08:11: Ja bei den realisierten Positionen war der größte Treffer bis jetzt Solar Edge.

00:08:17: Die Aktien hatten wir gekauft, damals als die Solar-Aktien so richtig nach oben gegangen sind.

00:08:23: Wir sind da eingestiegen im Mai und dann gut drei Jahre später mit fünfhundertsechzig Prozent Gewinn ausgestiegen.

00:08:30: Etwas schneller ging es bei Super Microcomputer, da waren wir nicht mal ein Jahr investiert und haben auch fünfhundertfünfzehn Prozent Gewinn gemacht.

00:08:37: Also das sind Positionen, bei denen die Leser dann ihr Kapital schon in relativ überschaubare Zeit mehr als für sechsfachen konnten.

00:08:45: also das sind glaube ich schon sehr schöne Ergebnisse.

00:08:48: Und unrealisierte Position?

00:08:50: Welcher Wert läuft heute noch am besten?

00:08:52: Stärkste offene Position

00:08:55: Ja, also da zeigt sich mal wieder Time in the Market, Beats Market Timing.

00:08:59: Denn die beste Position ist natürlich auch die älteste und die ist tatsächlich auch von fast Zeitbeginn des Börsendienstes im Depot.

00:09:05: Die haben wir am neunzehnten, achtendzwei-tausendsechzehn gekauft und es ist zufällig sogar ein europäischer Wert, ja der europäische Wert schlechthin nämlich ASML.

00:09:15: Da sind wir jetzt inklusive Dividenden bei einen tausend sechshundertvierzig Prozent gewinnen.

00:09:20: das heißt wer Meine Empfehlung gefolgt wäre beispielsweise mit Zehntausend Euro, der hätte da jetzt mehr als einhundertsechzigtausend Euro draus gemacht.

00:09:29: Also das ist schon ein sehr schönes Ergebnis für die Leser, die das so realisiert haben.

00:09:35: Starkes Ergebnis Stefan!

00:09:36: Zum Abschluss einmal die Zahl auf die wir alle warten was ist deine Gesamtperformance denn nach zehn Jahren unter dem Strich?

00:09:42: Ja also im Investor Verlag gibt es ja einen strengen Performance-Controlling, d. h. ich bekomme einmal immer zum Monatsende Immer die aktuelle Vermögensentwicklung, Performance, Performance-Benchmark, Outperformance usw.

00:09:55: Und da habe ich die aktuellen Zahlen hier mitgebracht – die Performance von Linus Megatrends in den letzten Jahren waren dreihundertelf Komma sieben neun Prozent.

00:10:03: Das heißt, man hätte seinen Gesamtkapital mehr als vervierfachen können mit meiner Strategie.

00:10:08: Die Benchmark also Indizes wie der MSCR World beispielsweise hätten in der Zeit nur hundertfünfundsebzig Prozent gemacht.

00:10:15: das heißt wir haben eine satte Outperformance von einhundertsechsunddreißig Prozent erreicht.

00:10:20: einen Hundertsechsunddreißig Prozent Punkten muss man statistisch korrekt sagen.

00:10:24: und Ja, damit ist bewiesen.

00:10:26: Es gibt ja immer so Schlauermeyer gerade auf Social Media die behaupten ach ETFs sind das non plus ultra man.

00:10:31: es gibt eigentlich gar keine Strategie mit der man ETF schlagen kann.

00:10:35: ich denke meine Megatrendstrategie hat's bewiesen mit mit einhundert sechsten dreißig Prozentpunkten Outperformance in zehn Jahren dass das durchaus möglich ist wenn man auf die richtigen Aktien setzt und eine gute Timing Strategie hat dass man eben doch eine klare Out Performance zum Markt erreichen kann.

00:10:51: Stefan, es kommt mir so vor jetzt ob sich das konsequente Festhalten an der Megatrendstrategie gelohnt hat.

00:10:57: Ich bin gespannt was die nächsten zehn Jahre bringen werden?

00:11:00: Ja da bin ich auch sehr gespannt und ich werde natürlich mein allerbestes geben für alle Leser die dabei sind oder alle die vielleicht noch kommen wollen dass wir dann wirklich in den nächsten zehn Jahren nochmal ein vergleichbares oder sogar ein noch besseres Ergebnis erreichen.

00:11:15: Danke dir für deine Einblicke Stefan!

00:11:17: Und falls euch die Folge gefallen hat, bewertet uns gerne.

00:11:20: Schreibt Kommentare!

00:11:21: Wir freuen uns immer sehr.

00:11:23: Vielen Dank.

00:11:24: und für die, die jetzt vielleicht neugierig geworden sind auf meine Strategie auf www.lehne.de gibt es weitere Informationen und auch einen Link zum Neunzig-Tägigen Test mit Geld Zurückgarantie.

00:11:34: Das heißt man kann mal drei Monate unverbindlich reinschauen also nicht ganz unverbindung.

00:11:38: Man muss erst einmal zahlen aber wenn's nicht passt dann gibts auf jeden Fall Das Geld zurück, da reicht eine kurze E-Mail an den Verlag und das stehe ich persönlich dafür.

00:11:46: Dass das auch problemlos dann abgewickelt wird und man innerhalb der drei Monate wieder raus kann ohne dass man irgendwelche finanziellen Verpflichtungen hatte.

00:11:55: Vielen Dank Stefan!

00:11:56: Und dann bis bald, ciao!

00:11:58: Bis bald, Ciao!