#75 Massives Kaufsignal bei Gold – startet jetzt die neue Rallye?

00:00:00: Bei Gold ist letzte Woche etwas passiert, das Stephans Meinung komplett verändert hat.

00:00:04: Ein massives Kaufsignal im Chart und gleichzeitig drehen mehrere fundamentale Faktoren zugunsten von Gold.

00:00:11: Startet jetzt die neue Rallye?

00:00:15: Ja herzlich willkommen bei Trennstark, Aktienbörse & Megatrends!

00:00:18: Ich bin Janek und mit dabei ist wie immer Stefan Lehner.

00:00:21: Hallo Stephan!

00:00:22: Ja hallo und herzlich Willkommen.

00:00:23: wir haben ja dieses Jahr schon zweimal über gold gesprochen und ich war jedes mal skeptisch.

00:00:27: Jetzt bin hier auf die Bullen Seite gewechselt und ich will da leutern warum.

00:00:31: Genau, Stefan.

00:00:31: Du warst skeptisch im Jahresausblick auch noch im Mai sogar.

00:00:35: Warum hast du jetzt deine Meinung geändert?

00:00:38: Ja also wir hatten ja ja einmal... Jahresanfang die Situation, dass Gold und auch die anderen Edelmetalle alle massiv gestiegen waren.

00:00:45: Und wir hatten eine typische Euphoriephase.

00:00:47: Ich habe viele Leute angesprochen, die sich vorher noch nie für Edelmeteile investiert haben.

00:00:51: Ob sie denn vielleicht jetzt Silber kaufen sollten?

00:00:54: Das ist immer ein untrückliches Zeichen das eine Relikurz vor dem Zusammenbruch steht wenn sich eben auch Leute dafür interessieren, die eigentlich mit dem Thema normalerweise gar nichts am Hut haben.

00:01:04: Und ich habe ab Anfang Mitte Januar gewarnt.

00:01:06: Man kann es natürlich nie auf den Tag genau voraussagen, aber Ende Januar kam dann der große Zusammenbruch noch eine finale Übertreibung und dann ging Gold eben in die Korrektur über.

00:01:17: Dann muss man immer schauen wie lange dauert so ne Korrecturfasik?

00:01:21: Je größer die Euphorie war desto größer muss auch die Korretur sein.

00:01:25: Als wir im Mai darüber gesprochen haben hab ich noch gesagt Ich könnte mir vorstellen dass wir vielleicht bis Ende des Jahres sogar noch eine Seitwärtsbewegung sehen.

00:01:33: Aber letzte Woche ist eben jetzt ein schade technisches Signal entstanden, dass eigentlich meine Lieblingskonstellation ist nämlich nach einer großen Korrektur dann eine Phase in der die Kurse in einer engen Spanne verweilen und dann einen dynamischen Ausbruch.

00:01:48: ich hatte da ja auch auf diesem Kanal mal ein kleines Webinar dazu gemacht.

00:01:52: Ich nenne das den Voltfaktor wenn sich so ne Spannung aufbaut in so ner Kursphase wo die Kurse wirklich in einer engen Spanne verweilen und dann ausbrechen.

00:02:01: Und genau das haben wir letzte Woche beim Goldpreis gesehen, deswegen glaube ich jetzt die Bodenbildung ist abgeschlossen und wir könnten in den nächsten Wochen und Monaten wieder steigende Goldpreise sehen.

00:02:13: Damit meine ich nicht so eine Euphorie wie wir sie im Januar gesehen haben – dass wäre auch gar nicht gut, es wäre nicht gesund!

00:02:18: Dann würden wir nur wieder gleich die nächste Übertreibung an der nächsten Zusammenbruch bekommen.

00:02:23: Was ich mir erhoffe und was ich glaube, dass ihr es auch eintreten könntet ist einfach eine schöne langsame Aufwärtsbewegung beim Gold mit natürlichen Schwankungen.

00:02:33: Und wer langfristig bei dem Edelmetall einsteigen will, der findet im Moment glaube ich ganz gute Chancen.

00:02:40: Und ist denn neben dem chartechnischen Signal auch etwas passiert?

00:02:43: Du hast mehr schon erzählt das es da auch eine fundamentale Veränderung gibt sage ich mal.

00:02:48: vielleicht können wir mal mit dem USA Arbeitsmarkt anfahren was sie da gerade.

00:02:53: Das ist natürlich immer die schönste Situation, wenn eine chartechnische Situation dann auch durch fundamentale Daten gestützt wird.

00:02:59: Lustigerweise kamen die chartechnischen Reaktion zwei Tage vor den fundamentalen Nachrichten.

00:03:05: das zeigt wieder dass die Börse oft einfach Entwicklungen voraus nimmt vorausehen kann.

00:03:10: Wir hatten letzte Woche einen sehr schwachen USA Arbeitsmarktbericht.

00:03:13: man hatte mit Ich glaube, achtzigtausend neun Stellen gerechnet.

00:03:17: Stattdessen waren es zwanzigtausende Stellen weniger als im Monat davor.

00:03:20: also zum ersten Mal seit langem wieder ein Rückgang der Arbeitsplätze in den USA.

00:03:25: auch die Lohnentwicklung war nicht so stark wie man es erwartet hatte.

00:03:30: Auch die Vormonate wurden noch mal nach unten korrigiert.

00:03:32: Also insgesamt hat sich der US-Arbeitsmarkt deutlich eingetrübt.

00:03:36: Jetzt fragt sich der Zuschauer wahrscheinlich, was hat das mit dem Goldpreis zu tun?

00:03:40: Das liegt einfach daran weil der USA-Arbeitsmarkt natürlich auch auf die Zinsentwicklung Einfluss nimmt.

00:03:45: Viele haben ja damit gerechnet dass wir im September nochmal eine Zinserhöhung sehen wegen der Inflation den wir im Moment in den USA sehen.

00:03:53: aber die FED, die amerikanische Notenbank ist ja nicht nur der inflation verpflichtet sondern auch Arbeitsmarktstabilität.

00:04:01: Übrigens ein Unterschied zur EZB, die EZ B ist nur der Inflation verpflichtet nicht im Arbeitsmarkt.

00:04:06: in den USA schaut man aber immer auf beides und wenn jetzt die Löhne nicht so gestiegen sind dann dämpft das natürlich auch die Inflacion und wenn der Arbeitsmarkt nicht zu stark ist dann wird die Fett eher darauf ihren Fokus richten einen Arbeitsmarkt zu stärken.

00:04:20: lange Rede kurzer Sinn die meisten rechnen jetzt nicht mehr damit dass sie Zinsen in September angehoben werden wie es ursprünglich geplant war.

00:04:30: Ein steigender Zinssatz hätte natürlich dafür gesorgt, dass Anleihen im Vergleich zum Gold, was ja keine Zinsen bringt, attraktiver werden.

00:04:38: Und wenn das jetzt entfällt dann wird der Goldpreis oder wird Gold insgesamt eben doch wieder attraktive im Vergleich zu anleihen und das stützt auch den steigenden Goldpreiss.

00:04:49: Zusätzlich schauen wir immer auf die Kapitalflüsse.

00:04:52: Was machen denn die Gold ETF-Investoren gerade?

00:04:55: Ja, auch da gab es tatsächlich im Juli jetzt die Trendwende.

00:04:58: Wir hatten im Mai und Juni noch starke Abflüsse aus Gold ETFs gesehen – das ist auch typisch!

00:05:04: Wenn so eine Euphoriephase dann in die Korrektur geht, die unweigerlich sein muss, dann verlieren Anlegerter Interesse, dann merken sie, dass es nicht mehr aufwärts geht.

00:05:11: Dann gehen Sie raus aus den ETFs, legen Ihr Geld lieber woanders an….

00:05:15: Und jetzt im Julig gab's aber da die Trend-Wende.

00:05:18: Also wir haben im Julio wieder Mittelzuflüsse bei Gold ETFS gesehen, auch aus Asien sehr starke Zuflüssen Und auch das stützt die These, dass der Goldpreis jetzt seinen Boden gebildet haben könnte und wir wieder steigende Kurse in der nächsten Zeit sehen können.

00:05:33: Dann gibt es ja noch andere Edelmetallesilber, Platinen oder Palladium – die sind auch angezogen!

00:05:38: Wie wichtig ist dir denn jetzt diese Stärke im gesamten Edelmethalsektor?

00:05:43: Ja, es ist natürlich immer am schönsten wenn man so ein stimmiges Gesamtbild hat.

00:05:47: Ich meine jedes dieser anderen Metalle hatten bisschen unterschiedliche Funktionen.

00:05:52: Silber und Palladium sind ja auch Industriemetalle während Gold größtenteils ein Wertaufbewahrungsmetalle beziehungsweise noch ein bisschen für die Schmuckproduktion gebraucht wird.

00:06:02: Nichtsdestotrotz sind diese Edelmetalle natürlich immer stark korreliert und wenn jetzt alle im Gleichschritt nach oben ziehen dann ist das auch ein Zeichen dafür dass das einfach passt, dass da jetzt kein Widerspruch drin ist.

00:06:17: Wer jetzt ein bisschen mehr Risiko... mehr Adrenalin haben möchte.

00:06:24: Der kann eben auch in Silber investieren.

00:06:28: Silber ist einfach sehr viel schwankungsfreudiger, das hat man damals in der Reli gesehen.

00:06:32: Silberg ist ja viel stärker gestiegen als Gold und hat aber jetzt auch viel stärkere Korrigierter.

00:06:37: Beispielsweise hat der Goldpreis zwischen dem Hoch- und dem Tief bei der Bodenbildung rund dreißig Prozent korrigiert.

00:06:44: beim Silber waren es über fünfzig Prozent.

00:06:46: Da muss man also ein bisschen mehr Risiko einrechnen.

00:06:49: Dafür hat man eben auch höherer Wertsteigerung, wenn es aufwärts geht.

00:06:53: Ich persönlich sehe Silber eher was für kurzfristige Trader weil's eben nicht diesen langfristigen Aufwärztrend normalerweise hat den Gold hat über Jahrzehnte hinweg und gold ist eher etwas für Anleger die eben ein bisschen Sicherheit des Depot bringen möchten.

00:07:07: aber die Tatsache das alles jetzt im Gleichschritt die Konsolidierung nach oben verlassen hat, spricht auch dafür dass wir hier weiter steigende Edelmetallpreise in den nächsten Wochen sehen werden.

00:07:18: Ja wenn du alles zusammennimmst Stefan warum reicht dir genau diese Kombi gerade jetzt um auf die Bullenseite bei Gold zu wechseln?

00:07:26: Also ich analysiere immer alles im Gesamtbild und es ist einfach ein stimmiges Gesamt Bild was sich jetzt ergibt.

00:07:33: Wir haben das charttechnische Signal, wir haben fundamentale Faktoren, wir habe Mittelzuflüsse.

00:07:38: also es ist Das mir anzeigt, dass eben jetzt der Boden gefunden ist im Goldpreis.

00:07:46: Dass wir eine Relle in den nächsten Wochen und Monaten sehen können Und ich habe beispielsweise in meinem wöchentlichen Börsendienst, Linus Megatrends meinen Anlegern auch letzte Woche empfohlen mit einem Optionsschein auf Gold reinzugehen.

00:07:58: Also das ist dann die gehebelte Variante also Gold aber trotzdem ein bisschen mehr Risiko.

00:08:04: man kann natürlich auch gold Aktien sich ins Depot holen.

00:08:07: auch diese sind jetzt schon nach oben geschossen Die meisten oder man kann sich natürlich auch Gold einfach ins Schließfach legen.

00:08:14: also das stimmige Gesamtbild verbringt mich zu der Aussage, dass jede dieser Anlageformen im Moment ein gutes Investment sein könnte.

00:08:21: Nichtsdestotrotz wie immer ist das natürlich keine konkrete Anlageremfehlungen sondern meine Meinung.

00:08:27: prüft für euch ob ihr die Meinung teilt oder jetzt in Gold in Optionscheine auf Gold in Goldman in Aktien oder was auch immer investieren wollt und trefft für euch dann eine eigene Entscheidung.

00:08:38: Stefan vielen Dank für deine Einblick.

00:08:39: ich hätte noch eine Frage zum Schluss.

00:08:41: und sowas könnte denn passieren, dass die Rallye deiner Meinung nach kippt.

00:08:44: Worauf sollte man achten um vom Gegenteil wieder auszugehen?

00:08:48: Dass es keine Relie gibt.

00:08:50: Ja da gibts eine ganz klare charttechnische Marke den man im Blick behalten muss Denn natürlich haben wir an der Börse nie Sicherheit.

00:08:56: Wir haben Wahrscheinlichkeiten.

00:08:57: Ich rechne jetzt mit hoher Wahrscheinlichkeit für eine Gold-Rallye.

00:09:00: Nichtsdestotrotz können irgendwelche externen Ereignisse oder auch einfach ohne großen Grund kann der Goldpreis doch wieder nach unten abkippen.

00:09:10: Und was eben jetzt nicht passieren sollte, ist dass der Goldkreis nachhaltig wieder in diese Seitwärtsbewegung zurückfällt von der ich gerade gesprochen habe.

00:09:17: Er sollte es auf jeden Fall drüber bleiben und die obere Grenze dieser Seitwahrsbewegungen lag bei US Dollar pro Unze Gold.

00:09:27: Das heißt wer also drauf achten will, dass diese Rally intakt bleibt.

00:09:32: Der sollte auch darauf achten, dass der Goldpreis über diesen magischen Viertausend zweihundert Dollar bleibt.

00:09:38: Solange das der Fall ist, ist die neue Rally in Takt und wir können davon ausgehen, dass die Kurse weiter steigen.

00:09:44: Das eröffnet natürlich auch gleichzeitig für kurzfristige Träder die Möglichkeit einen Low-Risiko-Trade einzugehen als ein Trät mit sehr geringem Risiko nämlich einfach Gold kaufen und einen Stopp setzen für den Fall,

00:10:00: Ja, danke für die wichtige Marke, die uns damit gibt, Stefan.

00:10:04: Falls euch da draußen die Folge gefallen hat, freuen wir uns natürlich wie immer wenn ihr den Podcast hier abonniert oder bei YouTube einen Abo hinterlasst.

00:10:12: Ansonsten wünschen wir euch eine schöne Woche und ich danke dir, Stefan!

00:10:16: Bis dahin, ciao!

00:10:18: Gerne bis zum nächsten Mal, tschüss!