#77 Top 3 Aktien September 2026: KI-Gewinner aus der zweiten Reihe

00:00:00: Bei KI schauen alle auf NVIDIA, doch die spannenden Chancen entstehen gerade in der zweiten Reihe.

00:00:05: Drei Aktien, die vom KI-Boom profitieren ohne KI-Aktien zu sein!

00:00:10: Warum sie unsere Top drei im September sind?

00:00:12: Schauen wir uns jetzt an!

00:00:17: Ja, herzlich willkommen zur Trendstark, Aktienbörse und Megatrends.

00:00:21: Ich bin Janik und mit dabei ist wie immer Stefan Lehner.

00:00:23: Hi Stefan

00:00:25: Hallo und herzlichen Willkommen.

00:00:26: ich freue mich schon meine drei top Favoriten für den September hier vorstellen zu dürfen.

00:00:31: Stefan, fangen wir direkt einmal an.

00:00:32: Alle reden ja gerade über NVIDIA und die großen Tech-Konzerne.

00:00:37: Warum schaust du jetzt im September gezielt in der zweiten Reihe?

00:00:41: Ja ich sage schon seit Jahren dass NVIDia ein absolutes Basisinvestment für jedes Depot sein sollte im ZITER.RKI.

00:00:48: da halte ich auch dran fest.

00:00:49: aber NVIDA ist natürlich eine akzeptiert sehr große inzwischen Wechselt sich immer so ein bisschen ab mit anderen, das größte Unternehmen der Welt zu sein.

00:00:57: Da sind jetzt natürlich langsame kontinuierliche Wertsteigerungen weiterhin zu erwarten aber nicht mehr die ganz großen schnellen Sprünge.

00:01:04: Die sehen wir eher bei kleineren Aktien und deswegen schaue ich mir natürlich auch sehr gerne an welche KI-Aktien oder auch Aktien, die gar nicht direkt KI-aktien sind, aber indirekt von KI-Zeitalter profitieren, welche da jetzt besonders interessant sind.

00:01:18: Und da habe ich heute drei sehr spannende Kandidaten rausgesucht.

00:01:22: Fangen wir an mit dem ersten Unternehmen, Qualcomm.

00:01:25: Kennt man ja als Smartphone-Chiphersteller?

00:01:28: Was hat der Konzern jetzt mit KI Rechenzentren vor?

00:01:32: Genau die meisten, die ein Android Handy haben dürften wahrscheinlich einen Qualcomm Chip in ihrem Handy als Hauptprozessor haben und dadurch hatte der Konzerr natürlich auch eine Ziemlich große Abhängigkeit vom Smartphone-Geschäft gehabt.

00:01:46: Und genau diese Abhängigkeit will der Konzern jetzt reduzieren, am Investorantag wurde ein Fahrplan bis zum Jahr für das Jahr und zwei Tausend neunundzwanzig aufgestellt um eben andere Geschäftsbereiche nach vorne zu bringen.

00:01:58: Dazu gehören z.B.

00:01:59: Automobile, dazu gehört das Internet der Dinge, dazu gehören aber vor allem auch KI Rechenzentren.

00:02:05: da wurde ein eigenes Chip Portfolio, das Dragonfly Portfolie aufgelegt Und das hat eben den Vorteil, den man schon von SmartCon kennt und braucht dass diese Chips eben extrem energieeffizient sind.

00:02:18: Also eine gute hohe Rechenleistung bieten aber eben dafür relativ wenig Energie verbrauchen.

00:02:23: und wir wissen ja, Energie ist einer der Engpassfaktoren von KI-Rechenzentren.

00:02:27: Das heißt die Effektivität dieser Energieeffizienz können wir im KI-Rechenzentrum auch gut brauchen.

00:02:34: Qualcomm will ja jetzt auch CPUs herstellen oder stellt schon CPU sehr, das war ja bis jetzt so Intel AMD ein Duo pro lange Zeit.

00:02:43: aber da wollen jetzt andere auch reingehen unter anderem eben auf Qualcomm und man hat da auch schon prominente verbündete Meter möchte beispielsweise die neuen Qualcom CPU für die kommende Server Generation einsetzen.

00:02:57: auch Microsoft integriert die Qualcomm Technologie schon in seine Cloud-Infrastruktur und ich glaube, wenn das alles so umgesetzt werden kann wie das Management es sich vorstellt dann ist das wirklich eine gute Aktie für die nächsten Jahre.

00:03:11: Vor allem auch deswegen weil Qualcom im Gegensatz zu vielen anderen Halbleiteraktien eben noch nicht die ganz große Relle hinter sich hat sondern sie vielleicht noch vor sich

00:03:19: hat.".

00:03:20: Die Ziele klingen ja ziemlich ambitioniert.

00:03:23: über die Chancen hast du schon gesprochen.

00:03:26: wo liegen denn für dich bei der Aktie auch die Risiken?

00:03:29: Ja, also genau die Chancen sind eben diese Umstrukturierung oder diese Neuausrichtung.

00:03:34: Aber so eine Neuausrichtung kann natürlich immer auch schief gehen dass man vielleicht mit den Produkten nicht so schnell vorankommt wie man sich versprochen hätte das die Kunden nicht so mitziehen Wie man es gedacht hat.

00:03:45: Das ist jetzt das größte Risiko, dass diese Neustrukturierung eben auch gut gehen muss.

00:03:49: Was man oft bei Neustrukturierungen auch sieht, ist, dass sie doch vielleicht ein bisschen länger braucht als geplant.

00:03:54: Dass man dann vielleicht die ambitionierten Ziele noch nicht für den Jahr- und Zwanziger reicht, sondern vielleicht erst ein oder zwei Jahre später.

00:04:01: Und das wird dann von der Börse immer natürlich auch gerne direkt bestraft.

00:04:05: Aber wie gesagt ich sehe bei Qualcomm im Moment deutlich mehr Chancen als Risiken gerade weil die Aktie eben auch vernünftig bewertet ist diese ganz große Relle hinter sich hat, die viele andere Halbleiter-Aktien jetzt schon gemacht haben im KI Zeitalter.

00:04:20: Also wer das verpasst hat bei den halbleiter Aktien könnte mit Qualkom einen Nachzügler finden der vielleicht erst richtig durch starten kann in der nächsten Zeit?

00:04:30: Kommen wir zur zweiten Aktie.

00:04:31: ein deutscher Hersteller von Energieanlagen als KI Gewinner.

00:04:35: welches Unternehmen steckt dahinter und was es im zweiten Quartal auch passiert?

00:04:40: Ja, das ist Zweige Energy.

00:04:42: Ich glaube wir hatten die Aktie auch schon mal in der Vergangenheit hier im Podcast für mich immer noch eine der Lieblingsaktien wenn es um kleine deutsche Aktien geht, die vom KI Boom profitieren.

00:04:52: Zweige energy macht ja Blockheizkraftwerke, die gleichzeitig Strom und Wärme produzieren und kann man diese Wärmen aber eben auch in Kälte umwandeln und dann hat man eben ein ideales Konzept für KI Rechenzentren dass man eben Strom und Kühlung gleichzeitig bieten kann.

00:05:07: Und das zeigt sich jetzt, dass dieses Geschäft so richtig ins Laufen kommt.

00:05:12: Der Auftrags-Eingang ist absolut explodiert im zweiten Quartal diesen Jahres.

00:05:17: Vierhundert zwanzig Millionen Auftragseingang zum Vergleich im Jahr davor waren es nur fünfzig Millionen.

00:05:23: Also das ist schon eine Verachtfachung des Auftragseingangen.

00:05:27: davon kamen dreihundertfünfzig Millionen aus Nord und Mittel Amerika.

00:05:31: ein Großzeller von dürfte eben dann auf Datacenter und KI Rechenzentren entfallen Und ich glaube, wir haben da eine Aktie die wirklich sich auch gerade ein neues Geschäftsfelder öffnet.

00:05:43: Ähnlich wie Qualcomm.

00:05:44: das Wille, das weige Energy ist da vielleicht sogar einen Schritt weiter schon dass man eben mit den KI-Rechenzentren eben schon konkrete Aufträge hat, die dann abgearbeitet werden können.

00:05:54: und da sehe Gute Zukunft für Zweige-Energie.

00:05:58: und das ist vielleicht auch deswegen gerade jetzt im September interessant, weil die Aktie eben jetzt auch länger konsolidiert hat.

00:06:04: Die war davor relativ schnell gestiegen, hat jetzt eine ganze Weile konsolideert und wenn jetzt wieder ein bisschen stärker in die Aktien reinkommt dann ist glaube ich ein guter Zeitpunkt um dazu zu schlagen.

00:06:15: Ist es denn ein einmaliger Auftragsschub oder trägt das Wachstum auch in den nächsten Jahren?

00:06:20: Nein, das wird auf jeden Fall aus meiner Sicht so bleiben.

00:06:24: Also das Management spricht auch von weiteren Reservierungen in der gleichen Größenordnung wie der Auftragseingang schon da ist.

00:06:31: Er bestätigte und die Produktionskapazitäten, die zwei Geenergie jetzt aufbaut könnten perspektivisch sogar den Weg in Richtung eine Milliarde Euro Umsatz ermöglichen.

00:06:41: Das wäre dann ein neuer Quantensprung für Zweige Energy.

00:06:45: Und man macht ja nicht nur dass Man hat ja auch in anderen Bereichen noch wirklich gute Standbeine, Großwärmepumpen, Reservekraftwerke für Stromnetze und vielleicht sogar Chancen beim Wiederaufbau der Ukraine.

00:06:58: Wenn dort der Krieg irgendwann mal endet also zwei Geenergies da gut und breit aufgestellt und ich glaube schon dass das die nächsten Jahre weiter wachsen kann und wer da den ersten Wachstumsschub verpasst hat kann eben die Konsolidierung der letzten Zeit nutzen.

00:07:11: um vielleicht jetzt da noch reinzugehen.

00:07:14: Kommen wir zur dritten Aktie, Matt Pace.

00:07:16: Das Unternehmen organisiert klinische Studien.

00:07:18: Wo kommt bei diesem Geschäftsmodell denn die KI jetzt ins Spiel?

00:07:22: Ja, wir hatten ja vor kurzem erst einen Podcast über KI in der Biotechnologie gemacht und haben da festgestellt dass das wird damit rechnen, dass die Zahl der neuen Wirkstoffe, die jetzt vielleicht entdeckt werden durch künstliche Intelligenz explodieren könnte weil man eben nicht mehr alles im Labor machen muss sondern weil KI eben schon am Rechner vieles entdecken kann und dadurch auch viele Wirkstoffe vielleicht in die Phase klinischer Studien bringen können, die ansonsten nie in diese Phase gekommen wären.

00:07:53: Und MedPACE führt genau solche klinischen Studien im Auftrag für andere Unternehmen durch vor allem für kleinere Pharmaunternehmen – die größeren machen das teilweise selbst aber die Kleineren haben gar nicht die Kapazitäten um da selbst klinische Studien durchzuführen, die vergeben das dann an MedPASE.

00:08:10: Und wenn da jetzt die Zahl der Wirkstoffe explodiert, die vielleicht durch KI entdeckt werden, dann wird natürlich auch die Zahl des klinischen Studien explodieren.

00:08:17: Und dann glaube ich dass bei MedPace eben auch der Umsatz nochmal deutlich steigen kann und vielleicht auch ein ganz neues Level gehoben werden kann.

00:08:27: Der Vorteil ist eben man muss nicht auf eine Pharmaaktie setzen, die dann vielleicht in einer Studie erfolgreich ist oder in einer nicht sondern MedPACE verdient an diesen Studien immer.

00:08:37: Ganz egal wie sie ausgehen kann man im Prinzip an jedem Wirkstoffkandidaten mitverdienen, sofern die Studie dann an Med-Pace vergeben wird.

00:08:45: Und das sieht man jetzt auch schon in operativen Geschäfts.

00:08:48: Das zieht bereits an und ich glaube da haben wir eine Aktie, die auch wirklich vom KI Zeitalter jetzt nochmal sehr gut profitieren kann.

00:08:56: Herr Stephan vielen Dank.

00:08:57: drei sehr unterschiedliche Unternehmen.

00:08:59: was verbindet die Unternehmen denn aus deiner Sicht?

00:09:01: Und worauf sollten Anleger, die ihr zugehört haben bei allen dreien besonders achten?

00:09:07: Ja, wir haben es ja schon immer wieder gesagt.

00:09:09: Verbinden tut sie natürlich dass ihr alle KI-Gewinner sind.

00:09:13: keine typischen KI Aktien aber eben trotzdem KI Gewinner.

00:09:16: und ich hatte ja schon vor Jahren gesagt irgendwann wird auch der Zeitpunkt kommen wo man einfach jede Aktie im Portfolio analysieren muss.

00:09:22: ist das eher ein KI Gewinn oder eher einen KI Verlierer?

00:09:25: hier haben wir drei ganz klare KI Gewinne einmal eben Qualkommen mit seinen Chips für die KI Zerechenzentren zwei Geenergie mit dem Engpass Energie Infrastruktur für KI-Rechenzentren und MatePace, das dann eben von KI profitiert.

00:09:41: Weil vielleicht dadurch mehr klinische Studien gemacht werden.

00:09:44: Und da sind glaube ich drei Aktien über die jetzt noch nicht jeder spricht aber die trotzdem für ein Portfolio sehr interessant sein können.

00:09:52: Ja vielen Dank für deine Einschätzung und die drei Tipps.

00:09:56: Stefan an der Stelle auch nochmal der Risiko hin weiß dass alle genannten Aktien keine Anlageberatung sind und jeder für seine Entscheidungen natürlich selbst verantwortlich ist.

00:10:05: Aber falls ihr konkrete Tipps und Anlageempfehlungen haben möchtet, könnt ihr natürlich gerne mehr über Stefans Arbeiterfahren auf lenen.de.

00:10:14: Den Link findet ihr auch in der Beschreibung hier bei YouTube oder im Podcast.

00:10:19: Dann bedanke ich mich bei dir.

00:10:20: Stefan freue mich auf die Folge in der nächsten Woche Und Falls euch die folge gefallen hat könnt ihr gerne auch eine Bewertung hinterlassen.

00:10:26: das freut uns wie immer sehr.

00:10:29: Alles klar dann bis zur nächsten woche tschüss

00:10:32: ciao.